摩托罗拉解决单击诗席的解决方案。现金为2亿美元

Motorola Solutions,Inc。(摩托罗拉解决方案)和太湖字谜解释 PLC。 (太湖字谜解释)已达成摩托罗拉解决方案的推荐提议条款,为所有太湖字谜解释股票(1.36美元)的太湖字谜解释股份,每件体股份的现金。它旨在通过推荐的现金报价来实现收购。

太湖字谜解释一直是坚固性移动计算产品的先驱及其在世界各地的工业领域的应用。在伦敦的总部和加拿大多伦多附近的主要业务存在,自1980年以来,太湖字谜解释一直是移动计算解决方案的领导者。太湖字谜解释拥有大约830名员工,超过50个国家的客户,并达到2011年的收入为1.76亿英镑(约量US $ 273百万)。


Greg Brown,摩托罗拉解决方案董事长和首席执行官表示:“太湖字谜解释是一个引人注目的机会,加强我们的行业领先的移动计算组合,具有坚固的手持产品和车载终端,可以加深我们在全球市场的存在竞争。”

太湖字谜解释主席John Hawkins说:“太湖字谜解释董事很高兴地通过摩托罗拉解决方案一致推荐这个优惠,为当前和最近的市场价格提供了大量的现金溢价。太湖字谜解释继续成功地实现其战略在严格管理成本基础的同时介绍令人兴奋的新产品。摩托罗拉解决方案的优惠在肯定的环境中提供了太湖字谜解释的股东,在供不应求的情况下。“

根据收购条款,太湖字谜解释股东将通过建议的现金提议为每个太湖字谜解释份额收到88便士(1.36美元)的现金,以约1.199亿英镑(2亿美元)估值太湖字谜解释发行的普通股本。这一考虑因素溢价于2012年6月14日股票,截至2012年6月14日,截至2012年6月14日,持续的溢价约为45%,截至本公告前的最后一天及六个月平均价格约为66%的溢价52.9 Per Perion份额在2012年6月15日之前的每股股份。收购预计将于2012年第四季度关闭。

摩托罗拉解决方案期望实现成本和收入协同效应,导致利润率扩张机会,并预计交易在完成后的第一个全年和美国GAAP基础上的第一个全年的非美国GEAP的每股收益增加完成后。

组织和管理

完成收购后,摩托罗拉解决方案将在摩托罗拉解决方案的企业移动计算(EMC)业务中将PSION结合在一起,向Girish Rishi报告EMC公司副总裁。

条款和批准

该报价的完整细节载于今日联合王国在U.K.的第2.7条规定的公告中。每个太湖字谜解释公司董事有意推荐太湖字谜解释公司股东接受要约,因为谁拥有太湖字谜解释公司股价已不可撤回地承诺,摩托罗拉解决方案相对于这样做太湖字谜解释的股份,他持有的实益权益,金额,合计每太湖字谜解释公司董事,153929人士股份和代表总,百分之一的人士发行股本的0.11%。

摩托罗拉解决方案已从某些太湖字谜解释股东获得,总部,汇总14,077,244人股(汇总约9.999%的太湖字谜解释发行股本)。

摩托罗拉解决方案还获得了某些人士股东的不可撤销承诺,以接受总,在汇总23,766,467人股(占PSION发行股本的约16.88%)。这些不可撤销的承诺受到某些条件的影响,其进一步的详细信息在第2.7条公告中描述。

与当今公告有关时,摩托罗拉解决方案有望在28个日历日内为所有人士股票提供建议的现金报价。该交易是有条件的,招标的人士股份的90%,监管批准和对其他习惯结算条件的满意度。

顾问

高盛担任摩托罗拉解决方案的财务顾问和Clifford机会,担任摩托罗拉解决方案的法律顾问。 Canaccord Genality Hawkpoint Limited是担任太湖字谜解释 and Sluger的财务顾问,并可作为与交易有关人士的法律顾问。

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